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越南:崛起的全球钢铁发展新高地

发布时间:2017-11-20 09:37:09

11月6日~11日,亚太经合组织(APEC)第25次领导人非正式会议在越南岘港举行。此次会议的召开,吸引了全球的目光,也让更多国家更加深入了解越南近些年的变化。美国总统特朗普也称赞越南的变化“令人惊叹”。

的确,近些年越南一方面大力引进外部投资,一方面加强国内基础设施建设,极大地促进了当地经济的发展。与此同时,越南国内的钢铁需求也在大幅增加。随着越南迄今为止最大的投资项目台塑河静钢铁厂在今年投产,全球钢铁业界目光再次聚焦越南。那么,越南的钢铁工业发展情况如何?

2016年,越南国内钢铁需求总量为2200万吨,居全球第11位,钢铁需求年均增幅约为10%,预计到2020年将达3000万吨,跻身全球第8位~第9位。越南钢铁协会的统计数据显示,2016年,越南建设施工市场规模同比增加10%左右。2016年越南钢材消费总量约2000万吨,同比增加约8%。其中,长材占比约60%,板材和钢管占比分别为30%和10%。越南的钢材进口规模位居东南亚第一,年均进口额为80亿美元,受益于建设施工行业的行情,越南钢材需求有望进一步提高。

目前,越南正大力实施基础设施建设,吸引了全球钢铁业界的目光,不少国际知名钢铁企业寻求在越南投资兴建钢铁生产企业或钢材深加工企业。随着今年越南最大的钢铁项目河静钢铁厂的顺利投产,以及“一带一路”建设的深入推进,越南已成为全球钢铁发展的新高地。

建筑钢材需求巨大

亚洲开发银行的资料显示,近年间越南公共和民间基建投资在其GDP(国内生产总值)中的平均比重在5.7%左右,这一比重在东南亚国家中是最高的。事实上,近年来,越南也在不断吸引国外投资,2016年越南的外商直接投资总额已经骤增至158亿美元。据世界银行预测,2018年之前,越南的经济增长速度将突破6%。

另据国际信用评级公司惠誉国际集团旗下的市场调查机构BMIResearch预计,2017年越南建设施工市场规模将达130亿美元,同比增加9.7%,未来10年间的年均增长率有望达到7.5%。

随着河内和胡志明市等地区大都市住宅和商业体项目的相继开工,越南对建筑用钢的需求正在持续增长。位于胡志明市北部古芝郡占地1.5万公顷的新城市再开发项目正在推进之中,胡志明市人民委员会也计划在2020年之前通过公共私营合作制(PPP)的形式,致力于交通基础设施的扩建。越南政府主导的道路、铁路、飞机场的升级改造项目正日益增多,2026年之前的10年间,年均增长率或达到6%。BMI统计,截至今年10月底,越南获批并开展的项目,总额达144.9亿美元。

钢铁产能扩张废钢需求激增

2016年,越南粗钢总产量为781.1万吨,同比增加38%;成品材产量为1766万吨,同比增加17.8%。其中,长材865.7万吨,同比增加20%;冷轧卷板367万吨,同比增加25%;焊接钢管206.1万吨,同比增加33%;涂镀钢板343.8万吨,同比增加3%。2016年,越南钢材表观消费量达2266.6万吨,同比增加23%。

2016年上半年,越南钢材消费量显著增加的主要原因是:投机性需求增长大于实际需求,同时2016年3月22日越南政府对方坯等钢材半成品实施进口限制,供应减少,建筑用钢销售量猛增。随着基建投资力度的加大,越南本国的钢铁企业也加大了设备投资力度,持续扩大产能。

台塑(Formosa)集团越南河静钢铁厂是中国台湾在海外的首个钢铁厂投资项目,投资总额达100亿美元。其中,台塑集团下属各子公司占股70%,中国台湾最大的钢厂———“中钢公司(ChinSteel)”和日本JFE占比分别为20%和5%。该项目设有一座4350立方米的高炉,计划生产方坯和热轧卷板等产品。该项目有助于越南国内需要方坯的企业降低生产成本,提高企业竞争力。2016年5月份,由于被越南官方认定企业污水排放导致鱼类死亡,台朔河静钢铁厂被越南职能部门要求补缴7000万美元税款,高炉被迫延期至2017年5月份投产。

和发(HoaPhat)集团在越南建筑用钢市场的占有率约为20%,主要生产长材和钢管产品,近来已经开始设立涂镀钢板厂。2016年,该集团销售总额约15亿美元,其中钢铁业务占到了85%;同期钢材(钢管除外)产量为180万吨,同比增加30%左右;出口5.2万吨,同比增加约50%。2016年第二季度,其位于海阳省的新厂投产。为了生产钢筋和热轧卷板,2017年其在广义省投资建厂。2018年,其位于兴安省的新厂将开始生产,年产能40万吨,主要生产冷轧板、镀锌板和彩涂板。

华森(HoaSen)集团主要生产冷轧板、镀锌板、铝-锌涂层钢板、镀锌钢管等产品。其在越南扁平材市场占有率第一,钢管市场占有率第二,2015年~2016年销售总量为132万吨,净出口额约7.9亿美元。作为东南亚地区较大的扁平材出口企业之一,华森集团2015年~2016年间出口总量约47.8万吨。为了扩大越南国内市场占有率,该集团计划在2017年新增销售代理店,并有意在越南河南省和平定省投资建厂。

越南国内大多是电炉钢企,电炉生产占到了总产量的80%左右。废钢原料主要从美国、中国大陆、韩国、日本和中国台湾进口。据东南亚钢铁研究院分析,2015年越南进口废钢约250万吨,2016年增至360万吨,2017年有望增至450万吨。预计到2020年之前,越南将成为亚洲最大的废钢进口国。

依赖进口的状态还将继续

越南钢铁市场每年维持50亿美元~60亿美元的贸易赤字,2015年赤字额约为58亿美元,2016年增至60亿美元。钢材贸易赤字规模较大的主要原因是:越南本土钢材品种生产不均衡,为了充分满足国内需求,长材类产品供应过剩;板材类产品的自给率偏低,高附加值钢材产品严重依赖进口,扁平材占到了进口总量的60%~65%。本国钢铁企业尚不能自主生产热轧卷板,50%~60%从中国大陆进口。截至目前,进口钢材可以满足60%的市场需求。越南海关总署的统计显示,2016年越南的钢材出口总额为20.29亿美元,同比增加约20%;进口总额为80.5178亿美元,同比增加7.2%。钢材进口额增加主要归因于进口钢材价格上扬以及进口量的攀升,尤其是热轧卷板和部分合金钢材无法就地采购,只能进口。此外,方坯、涂镀板和彩涂板也是主要进口品种。

近3年间,越南钢材年均进口额约为80亿美元~90亿美元,其中,热轧卷板占进口总额的70%左右。从进口来源国家(地区)比重来看,分别是:中国大陆51.8%,日本19.2%,韩国12.2%,中国台湾7.1%。2016年,越南进口钢材1840万吨,价值80多亿美元,数量和金额较2015年分别增长18.4%和7.2%。

目前,越南的钢材年产能约3000万吨,在东盟地区处于前列,方坯、建筑用钢和冷轧卷板的年产能为700万吨~800万吨,完全可以满足国内需求,但热轧卷板和不锈钢等产品仍然依靠进口。据越南工业贸易部推算,即便是越南本国企业不断扩充产能,每年的钢材贸易赤字依旧会维持在50亿美元~60亿美元,越南国内钢材自给率仅为40%。为了从根本上解决本国钢铁工业的问题,越南工业贸易部策划了钢铁工业开发的方案,于2017年第二季度完成草案,第四季度经总理批准后正式提出。

越南国内钢材需求还将继续稳健增长。随着越南国内经济的快速发展,越南政府将继续扩大基建设施的投资,2016年越南的城市化率为34.6%,有较大的提升空间。城市居民人数的增加也会带动城市住宅的需求。据越南工业贸易部预测,越南建筑用钢需求量每年以15%~20%的增幅增长,到2020年将达到1500万吨,2025年将达到2000万吨。由于国内缺乏相关的政策扶持,部分钢材产品还是不能实现就地生产,依赖进口的现状还将继续维持。

与此同时,越南政府对进口钢材的限制将进一步加强。由于进口钢材大量涌入,越南政府已经对5种钢材产品实施进口限制和调查。越南钢铁协会正与相关机构合作,向越南政府提议,要求采取更为严格的制裁措施。